CLOZADO · AGENCE CRM
Nous mettons en place et pilotons les CRM des courtiers et des cabinets de gestion de patrimoine. Bases clients, relances, apporteurs, reporting de direction.
01 Base client exploitable
02 Relances et apporteurs suivis
03 Pilotage lisible, chaque semaine
Missions réalisées pour Bouygues Immobilier, un acteur suisse de la gestion de patrimoine et plusieurs courtiers en assurance.
HUBSPOT · ZOHO · BREVO · MAKE
Cabinets accompagnés en France, en Suisse, au Luxembourg et à Montréal
Interventions sur l’ensemble des places francophones.
FRANCE · SUISSE · LUXEMBOURG
01
SECTEURS
Trois métiers, un même enjeu
Importez vos fichiers existants. Clozado détecte et fusionne les doublons automatiquement — sans intervention manuelle.
03
OFFRE
L’OFFRE / 4 NIVEAUX D’INTERVENTION
04
MÉTHODE
Une méthode pensée pour être utilisée.
01 - DIAGNOSTIC · 1 à 2 semaines. Audit de la base, des process et des outils. Vous repartez avec un plan priorisé.
02 - MISE EN PLACE · 4 à 6 semaines. Base reprise, pipeline structuré, relances automatisées, reporting livré.
03 - PILOTAGE · en continu. Évolutions, formation des équipes, maintien de la qualité de données.
Pour qui
Courtiers en assurance · Cabinets de gestion de patrimoine · Courtiers en crédit · Promotion immobilière. Pour les structures de 5 à 50 collaborateurs.
Ce que nous ne faisons pas
Développement web et design · Publicité en ligne · Conseil sans exécution · Outils métier de gestion de contrats.
30 minutes pour faire le point sur votre CRM.
Sans engagement. Avec un premier regard opérationnel sur la situation.
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