SECTEUR · GESTION DE PATRIMOINE
Le CRM des cabinets de gestion de patrimoine et des CGP
Cabinets de CGP, gestion privée, family offices. Nous structurons le suivi client, la production et le reporting de direction.
Une vue complète du client, des échéances à anticiper et des interactions à transmettre. Le CRM devient un actif de cabinet, pas un simple carnet d’adresses.
Ce qui coince dans un cabinet de 5 à 50 personnes
La connaissance client est répartie entre les têtes, les mails et plusieurs fichiers. Personne ne peut dire en une minute où en est un dossier.
Le point annuel n’est pas systématiquement tenu, faute de suivi automatisé.
La traçabilité des échanges et des documents se reconstitue à la main quand elle est demandée.
Le réseau d’apporteurs n’est ni segmenté, ni animé, ni mesuré.
Le rapprochement de deux cabinets laisse deux bases incompatibles et aucun reporting consolidé.
Les outils sont payés mais peu utilisés par les conseillers.
Les indicateurs que nous remettons sous contrôle
Taux de relances réalisées sur relances dues
Part des points annuels effectivement tenus
Délai moyen de traitement d’un dossier
Production par apporteur et par conseiller
Complétude des données clients
Taux d’utilisation réel du CRM par les équipes
Ce que nous mettons en place
BASE CLIENTS - reprise, déduplication, structuration des données et segmentation exploitable.
SUIVI DE PRODUCTION - pipeline par étapes, affectation, relances automatisées, point annuel déclenché automatiquement.
APPORTEURS - référencement des apporteurs, rattachement des affaires, mesure de la contribution de chacun.
TRAÇABILITÉ - historisation des échanges, rattachement des documents, restitution des éléments sur demande.
REPORTING DE DIRECTION - encours, production, origine des affaires, activité par conseiller.
ADOPTION - formation des équipes et suivi de l’usage. Sans adoption, aucun de ces indicateurs ne tient.
HubSpot ou Zoho, selon votre structure
HubSpot
Cabinets disposant d’un budget d’outillage établi. Écosystème riche, automatisation avancée, reporting natif.
Zoho
Cabinets de 5 à 15 personnes. Couverture fonctionnelle comparable pour un coût de licence nettement inférieur.
Brevo
Campagnes et communications clients.
Le choix se fait au diagnostic, sur vos volumes et votre budget. Nous ne sommes pas prescripteurs d’un éditeur.
Un parcours clair, de la base au pilotage
01 DIAGNOSTIC - 1 à 2 semaines. Audit de la base, des process et des outils. Plan d’action priorisé.
02 MISE EN PLACE - 4 à 6 semaines. Base reprise, suivi structuré, relances et reporting livrés.
03 ACCOMPAGNEMENT - en continu. Évolutions, formation, maintien de la qualité de données.
RÉFÉRENCES
Interventions auprès d’un acteur suisse de la gestion de patrimoine et de plusieurs cabinets français.
Questions fréquentes
Nous avons déjà un CRM, faut-il en changer ? Rarement. Dans la majorité des cas, l’outil en place est sous-exploité. Le diagnostic tranche entre optimisation et migration.
Combien de temps pour un cabinet de 10 personnes ? 4 à 6 semaines pour le socle, à partir de la validation du cadrage.
Comment se passe la reprise de données après un rapprochement de cabinets ? Analyse des doublons et proposition de fusion. Aucune suppression sans votre validation.
Nos conseillers n’utiliseront pas l’outil. C’est l’échec le plus fréquent. La formation et le suivi d’usage font partie de la prestation, et le taux d’utilisation est un indicateur suivi.
Quel budget ? Le diagnostic est forfaitaire et cadré avant démarrage. Le socle dépend de la taille de la base et du nombre d’utilisateurs. Devis au forfait après l’appel.
Où êtes-vous situés ? France. Interventions à distance sur l’ensemble des places francophones, dont la Suisse, le Luxembourg et Montréal.
30 minutes pour faire le point sur votre CRM.
Sans engagement.
Réserver un appel