SECTEUR · COURTAGE ASSURANCE & CRÉDIT
Le CRM des courtiers en assurance et en crédit
Courtiers en assurance, courtiers, courtiers en crédit. Nous structurons le suivi des contrats, les relances et le pilotage de la production.
Base clients propre, segmentée, exploitable.
Relances et rendez-vous annuels déclenchés au bon moment.
Réseau d’apporteurs suivi, animé et mesurable.
Ce qui coince chez un courtier de 5 à 50 personnes
Les échéances et renouvellements se suivent sur tableur, avec les oublis que cela implique.
Le devoir de conseil se reconstitue à la main quand il est demandé.
Les affaires non abouties ne sont pas relancées, le prospect repart sans qu’on sache pourquoi.
Le portefeuille n’est pas segmenté par produit, par compagnie ou par échéance.
Les apporteurs et partenaires ne sont ni suivis ni mesurés.
Le multi-statut ORIAS multiplie les process sans que rien ne soit consolidé.
Les indicateurs que nous remettons sous contrôle
Taux de renouvellements traités avant échéance · Taux de relances réalisées sur relances dues · Délai moyen entre demande et proposition · Production par apporteur, par produit et par chargé de clientèle · Complétude des données contrat et client · Taux d’utilisation réel du CRM par les équipes
Ce que nous mettons en place
BASE CLIENTS ET CONTRATS - reprise, déduplication, structuration par produit, compagnie et échéance. CYCLE COMMERCIAL - pipeline par étapes, affectation, relances automatisées sur les affaires en attente. ÉCHÉANCES ET RENOUVELLEMENTS - alertes déclenchées en amont, campagnes de renouvellement automatisées. APPORTEURS ET PARTENAIRES - référencement, rattachement des affaires, mesure de la contribution. TRAÇABILITÉ - historisation des échanges, rattachement des documents, restitution sur demande. REPORTING DE DIRECTION - production, portefeuille, taux de résiliation, activité par collaborateur. ADOPTION - formation des équipes et suivi de l’usage.
Un cabinet, plusieurs statuts
Près d’un cabinet sur deux cumule plusieurs inscriptions à l’ORIAS - courtage en assurance, conseil en investissement, intermédiation en crédit. Chaque statut apporte ses obligations et son propre suivi. Nous structurons une base unique, avec des parcours distincts par activité et un reporting consolidé pour la direction.
HubSpot ou Zoho, selon votre structure
HubSpot - cabinets disposant d’un budget d’outillage établi. Zoho - cabinets de 5 à 15 personnes, à coût de licence nettement inférieur. Brevo - campagnes de renouvellement et communications clients. Nous intervenons en complément de votre outil de gestion de contrats, sans le remplacer.
Un parcours clair, de la base au pilotage
01 DIAGNOSTIC - 1 à 2 semaines. Audit de la base, des process et des outils. 02 MISE EN PLACE - 4 à 6 semaines. Base reprise, échéancier structuré, relances et reporting livrés. 03 ACCOMPAGNEMENT - en continu. Évolutions, formation, qualité de données.
Questions fréquentes
Nous avons déjà un logiciel de gestion de contrats. Il reste en place. Le CRM couvre le commercial et la relation client, pas la gestion des contrats. Les deux se connectent quand c’est pertinent. Nous avons déjà un CRM, faut-il en changer ? Rarement. L’outil en place est le plus souvent sous-exploité. Le diagnostic tranche. Combien de temps pour un cabinet de 10 personnes ? 4 à 6 semaines pour le socle. Comment se passe la reprise après un rachat de portefeuille ? Analyse des doublons et proposition de fusion. Aucune suppression sans validation. Nos chargés de clientèle n’utiliseront pas l’outil. C’est l’échec le plus fréquent. Formation et suivi d’usage font partie de la prestation. Quel budget ? Diagnostic forfaitaire, cadré avant démarrage. Devis au forfait pour le socle après l’appel.
30 minutes pour faire le point sur votre CRM.
Sans engagement.
Réserver un appel