RÉFÉRENCES

Ce que nous avons mis en place

Courtage, gestion de patrimoine, promotion immobilière. Quatre missions représentatives.

Bouygues Immobilier

PROMOTION IMMOBILIÈRE

HUBSPOT

Contexte

les prospects acquéreurs arrivaient de plusieurs sources - portails, formulaires, salons, mandataires - sans qualification homogène ni affectation claire. Le suivi des lots vivait dans des tableurs mis à jour à la main.

Ce que nous avons mis en place

centralisation de toutes les sources d’acquisition dans un seul outil, avec qualification et affectation automatiques. Suivi des lots par état, de la réservation à l’acte. Séquences de relance adaptées aux cycles longs. Référencement des mandataires avec rattachement des affaires. Tableaux de bord d’écoulement par programme.

Ce que ça change au quotidien

un commercial voit en une vue l’état réel de son programme. La direction sait quel canal produit et quel mandataire performe. La structure se duplique à chaque nouveau lancement.

Crystal

GESTION DE PATRIMOINE

HUBSPOT

Contexte

la connaissance client était répartie entre les conseillers, les boîtes mail et plusieurs fichiers. Les points annuels dépendaient de la mémoire de chacun.

Ce que nous avons mis en place

reprise et déduplication de la base, structuration des données clients et segmentation exploitable. Pipeline de production par étapes avec affectation. Déclenchement automatique des points annuels et des relances. Historisation des échanges et rattachement des documents. Tableaux de bord de direction sur l’encours et la production par conseiller.

Ce que ça change au quotidien

l’état d’un dossier se lit en une minute. Les points annuels ne dépendent plus de la mémoire de chacun. La direction dispose d’une vue consolidée.

Acteur suisse de la gestion de patrimoine

GESTION DE PATRIMOINE · SUISSE

ZOHO

Contexte

une organisation commerciale à structurer, avec des sources de prospects multiples et un suivi hétérogène selon les conseillers.

Ce que nous avons mis en place

cadrage du processus commercial, structuration du pipeline et des étapes, automatisation de l’affectation et des relances, mise en place du reporting d’activité et formation des équipes.

Ce que ça change au quotidien

un processus commun à toute l’équipe, un suivi homogène et un reporting exploitable sans ressaisie.

Cogemut

COURTAGE EN ASSURANCE

ZOHO

Contexte

le portefeuille et les échéances se suivaient hors CRM. Les affaires non abouties n’étaient pas relancées de façon systématique.

Ce que nous avons mis en place

structuration de la base clients et contrats par produit, compagnie et échéance. Alertes de renouvellement déclenchées en amont. Relances automatisées sur les affaires en attente. Historisation des échanges et rattachement des documents. Reporting de production et de portefeuille.

Ce que ça change au quotidien

les échéances ne se perdent plus. Les affaires en attente sont relancées sans intervention manuelle. Les éléments d’un dossier se retrouvent en quelques secondes.

Votre situation ressemble à l’une de ces missions ?

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